ORLANDO, FL / ACCESS Newswire / 17 de julho de 2026 /Laser Photonics Corporation (NASDAQ:LASE) (a "Empresa"), líder global em sistemas de laser para aplicações industriais e de defesa, anunciou hoje a celebração de acordos definitivos para o exercício imediato de certos warrants em circulação para comprar até um total de 2.528.572 ações ordinárias da Empresa originalmente emitidas em abril de 2026, com um preço de exercício de US$ 0,975 por ação. As ações ordinárias emitidas mediante exercício dos bônus de subscrição são registradas de acordo com uma declaração de registro vigente no Formulário S-1 (No. 333-297400). Espera-se que a receita bruta para a Empresa proveniente do exercício dos warrants seja de aproximadamente US$ 2,5 milhões, antes da dedução das taxas do agente de colocação e das despesas estimadas de oferta.
HC Wainwright & Co. está atuando como agente de colocação exclusivo para a oferta.
Em contrapartida ao exercício imediato dos warrants em dinheiro, a Empresa emitirá novos warrants não registrados da Série A-7 para comprar até 800.000 ações ordinárias e novos warrants não registrados da Série A-8 para comprar até 4.257.144 ações ordinárias. Os novos warrants terão um preço de exercício de US$ 0,975 por ação e serão exercíveis imediatamente após a emissão. Os novos warrants da Série A-7 expirarão cinco anos após a data de vigência da Declaração de Registro de Revenda (conforme definido abaixo) e os novos warrants da Série A-8 expirarão vinte e quatro meses após a data de vigência da Declaração de Registro de Revenda.
Espera-se que a oferta seja encerrada em ou por volta de 20 de julho de 2026, sujeita ao cumprimento das condições habituais de fechamento. A Companhia pretende utilizar os recursos líquidos da oferta para capital de giro e fins corporativos em geral.
Os novos warrants descritos acima foram oferecidos em uma colocação privada de acordo com uma isenção aplicável dos requisitos de registro da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada (a "Lei de 1933") e, juntamente com as ações ordinárias emitidas mediante seu exercício, não foram registrados sob a Lei de 1933, e não podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos sem registro na Securities and Exchange Commission ("SEC") ou uma isenção aplicável de tais requisitos de registro. A Empresa concordou em registrar uma declaração de registro junto à SEC cobrindo a revenda das ações ordinárias emitidas mediante o exercício dos novos warrants (a "Declaração de Registro de Revenda").
Este comunicado à imprensa não constituirá uma oferta de venda ou uma solicitação de oferta de compra, nem deverá haver qualquer venda desses valores mobiliários em qualquer estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de qualquer estado ou jurisdição.
Sobre Laser Photonics Corporation
A Laser Photonics Corporation (NASDAQ:LASE) é líder global em sistemas de laser para aplicações industriais e de defesa. A empresa desenvolve e fabrica tecnologias avançadas de laser usadas na limpeza, preparação de superfícies e processamento de materiais de precisão em ambientes operacionais exigentes. A Laser Photonics atende uma ampla gama de mercados finais, incluindo defesa e governo, aeroespacial, energia, marítimo, automotivo e manufatura avançada. Através de uma combinação de desenvolvimento interno, aquisições estratégicas e parcerias, a Empresa continua a expandir o seu portfólio de produtos e a abordar novas aplicações onde o desempenho, a eficiência e as considerações ambientais são críticas. Para obter mais informações, visite https://laserphotonics.com.
Nota de advertência sobre declarações-prospectivas
Este comunicado à imprensa contém declarações-prospectivas de acordo com o significado das leis de valores mobiliários aplicáveis, incluindo declarações sobre a conclusão da oferta, o cumprimento das condições habituais de fechamento relacionadas à oferta e o uso pretendido dos recursos líquidos da oferta. Essas declarações são baseadas nas expectativas atuais na data deste comunicado à imprensa e envolvem uma série de riscos e incertezas, que podem fazer com que os resultados e usos dos recursos sejam materialmente diferentes daqueles indicados por estas declarações-prospectivas. Esses riscos incluem, sem limitação, aqueles descritos sob o título "Fatores de risco" em nosso Formulário 10-K para o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2025. Qualquer leitor deste comunicado à imprensa é alertado a não depositar confiança indevida nessas declarações-prospectivas, que são válidas apenas na data deste comunicado à imprensa. A Empresa não assume nenhuma obrigação de revisar ou atualizar quaisquer declarações prospectivas para refletir eventos ou circunstâncias após a data deste comunicado à imprensa, exceto conforme exigido pelas leis ou regulamentos aplicáveis.
